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中复神鹰公司是国内小丝束碳纤维龙头企业
发布时间:2022-08-18 08:49:00 来源:火狐官网 作者:火狐直播下载

  国内小丝束碳纤维领导企业,技术不断突破夯实护城河公司于2012 年自主突破干喷湿纺千吨T700 级产业化技术,后实现T800 级,T1000级工程化生产,是国内小丝束碳纤维先行者及领导企业。21 年公司产能1.15 万吨,24 年随着西宁基地顺利建成将成为年产2.77 万吨小丝束生产商,并规划2030 年产能达10 万吨;另建设T1100 级及T800 级预浸料试验线,拓展高强及航空应用产品,高价值航空航天级量产后将带来更大利润弹性。大丝束领域,公司已与东华大学及北化常州院合作研发48K 技术,有望提束降本,进一步扩展风电叶片市场。

  产能释放和下游拓展可期,首次覆盖,给予“买入”评级我们看好下游国产替代的增强和需求的增长,随着公司产能释放预计22-24 年净利润5.45/8.37/12.13 亿元,21-24 年CAGR+63%,考虑到公司为小丝束领域目前国内领导者,有望通过技术迭代赶超国际碳纤维巨头东丽,30 年计划10 万吨产能,近4 倍空间或将带来营收利润大增,下游需求众多且持续高景气,供给端竞争对手扩产计划较少,供需格局较好,首次覆盖,给予“买入”评级。

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